Mulattus ist wunderschön saugt Schwanz und bekommt Sperma ins Gesicht
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Ein Mann ist stolz darauf, dass seine Freundin ein Mitglied gut saugt. Nachdem er den Hörer abgeholt hat, schaltet er die Kamera ein und fügt seinen Penis in den Mund des Mulattos ein, will ihre Fähigkeiten entfernen und sich dann mit Freunden rühmen. Das Mädchen schließt den Kopf reflektiv mit molligen Lippen und bewegt ihren Kopf im üblichen Rhythmus. Der Schwanz ist immer tiefer in ihren Hals. Der Herr stöhnt und die Kamera zittert merklich in seinen Händen. Ein Spermienstrom wird mit einem schwarzen Mulatto im Gesicht gegossen und leckt die Überreste der weißen Flüssigkeit aus dem roten Kopf.
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